顾惜朝(钟汉良 饰)又得到傅仲书命令，即使晚晴失忆也要除去。顾惜朝再无办法，向失忆晚晴诉说自己的痛苦。小玉暗中撞上，听见顾惜朝的话，救走晚晴。
小玉得知剑中的秘密能救戚少商(张智霖 饰)，渴望晚晴没有失忆，能把秘密告诉戚少商。为救晚晴，也为了知晓剑中秘密，小玉冒险尝试致使晚晴失忆的魔毒，发现晚晴其实并没有失忆。
确实，晚晴没有失忆，她是绝望，假作失忆面对现实。
小玉带着绝望的晚晴去见戚少商，小玉天真地以为晚晴会将秘密告诉戚少商。小玉再追逐蜜蜂找戚少商，可戚少商将衣袍给了息红泪(李小冉 饰)，小玉寻衣袍上的花香找到了去京城的息红泪一行。可是无论息红泪、穆鸠平用尽办法让晚晴说出隐秘，可晚晴铁心装失忆，息红泪和小玉无奈。穆鸠平遇到兄弟管中一的群狼，群狼通灵性，一直从连云寨追踪主人的大当家戚少商到此，穆鸠平睹物思人，大仇未报，悲伤不已。晚晴乘大家安慰穆鸠平之机失踪出走。
小玉放心不下晚晴，告别息红泪等去寻找晚晴。小玉临行前告诉息红泪在晚晴毁剑时，她看到秘信中的只言片语——“开封府鱼池子”，重大阴谋的领头人叫“断指人”。那是重要的线索，息红泪苦恼如何能将线索告诉戚少商。
晚晴流浪江湖，无处可去，回连云寨却又不敢靠近，只能远远地看着顾惜朝在守候她。这时铁手(黄智贤 饰)突然出现在她身后。铁手将晚晴带走。铁手带晚晴进京，看着晚晴失忆的样子很伤心，自责当初因为政治原因拒绝晚晴，造成了晚晴不幸的婚姻，认为是自己害了晚晴，一路上无微不至照顾晚晴。晚晴继续假装失忆，一路上和铁手相伴相随，心中充满悲情和温馨。
小玉女扮男装寻找晚晴，途中遇到微服化名的辽国太子一行。辽国欲与大宋化干戈为玉帛，派辽太子来大宋与公主和亲，并归还被他们掠走的大宋燕云十六州。小玉与他们结伴而行，一路上辽太子隐瞒身份，假作西域商人，向小玉请教大宋风土人情，深深喜爱上了大宋风物，两人成为好朋友。